交易结构
融资方-盐城服务业集聚区投资有限公司
1.基本情况
盐城服务业集聚区投资有限公司成立于2015年7月，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室下属的国有独资公司，是盐都区内重要的城市基础设施建设、运营主体，为盐都区经济社会的发展和综合实力水平的提升作出了突出贡献。在财政、资源等方面一直得到政府的大力支持。
2.股权结构
3.财务数据
截止2021年6月，公司总资产为177.62亿元，净资产为43.00亿元，负债为134.63亿元。2020年公司实现营业收入19.54亿元，净利润1.55亿元。
担保方1-盐城盛州集团有限公司（AA）
1.基本情况
盐城盛州集团有限公司成立于2012年8月，注册资本50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市盐都区人民政府。盐城盛州集团有限公司是盐城市盐都区从事基础设施建设、及土地整理保障房建设的重要主体，在经营和资产注入方面获得了盐都区政府的大力支持。
根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年6月11日出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2021年6月末，公司资产总额为355.31亿元，负债总额为210.76亿元，净资产144.56亿元。2020年累计实现营业收入14.45亿元，净利润2.62亿元。
担保方2-盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）
1.基本情况
盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是 盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月29日出具的评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。债项“PR盐高新/15盐高新债”信用等级为AAA。
2.股权结构
3.财务数据
截止2021年6月末，公司总资产为745.01亿元，净资产为228.23亿元，负债为516.78亿元。2020年公司实现营业收入为23.86亿元，净利润4.71亿元。
抵押方-盐城职苑投资实业有限公司
1.基本情况
盐城职苑投资实业有限公司成立于2006年2月，注册资本1.1亿元，是由盐城服务业集聚区投资有限公司100% 出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室。公司经营范围包括：房地产开发与经营，实业投资，建筑安装工程、市政工程、道路工程、基础工程、园林绿化工程、防水防腐工程、拆迁配套工程施工，物业管理，建筑工程信息咨询服务（除招投标代理），建筑材料销售，自有门面房出租。
2.股权结构
抵押物介绍
为保证项目发行，融资方的全资子公司盐城职苑投资实业有限公司提供面积合计410.73平米的房产进行抵押担保，抵押物详情如下：
区域介绍-盐城盐都
A-盐城市
1.基本情况
盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。
2.区域经济
2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。
B-盐都区
1.基本情况
盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。
2.区域经济
2020年，盐都区地区生产总值610亿元，增长2.5%，规模全市排名第三；一般公共预算收入38.42亿元，同口径增长5.1%。
