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新手入门

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2、挑选产品

挑选合适的产品,推荐使用【五维精选】优中选优,迅速锁定优质产品。

3、在线预约

挑选您合适的产品后,可以联系在线客服,也可以选择“免费通话”或“立即预约”,我们的理财顾问会在第一时间与您取得联系,为您提供全程专属服务。

4、签订合同/认购产品

您收到“预约成功”的通知后,理财顾问会为您寄送合同,辅助您尽快完成认购流程。合同签约时需要提供以下材料:

A、银行转账或汇款凭证复印件(打款凭条复印件)

B、收益划付账户(银行卡复印件)

C、身份证明文件。委托人为自然人,需持委托人本人有效身份证件(身份证复印件)。

5、提成结算

项目成立日当天,小易会将约定的提成费用返还至您的预留账户。

6、快递确认函

项目成立后,一至三个月会收到项目确认函,小易会及时寄送给您。

7、认购产品存续期管理

存续期的产品,您可以登录PC端或移动端,进入【我的账户】,在“我的投资”中实时查询产品进度,成立日、付息日、到期日等重要节点都会收到对应短信,小易为您提供最便捷、最周到的售后服务。

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温馨提示

提示内容

合格投资者认定

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:

信托产品合格投资者:

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:

(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;

(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;

(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

私募基金合格投资者:

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基 金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互 联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电 子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于 1000 万元的机构;

(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。

本人承诺符合以上合格投资者条件

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